Szeretteink elvesztése mindig nehéz, a gyász időszakában pedig különösen terhes lehet a hivatalos ügyintézés. A haláleset azonban nemcsak érzelmi, hanem jogi kérdéseket is felvet: ki örököl, milyen vagyontárgyak tartoznak a hagyatékba, miként kerül sor azok átadására?
- Hagyatéki teendők
- Külföldi elem vizsgálata
- A hagyatéki eljárás alapjai
- Hogyan néz ki az eljárás?
- Melyik közjegyző illetékes?
- A hagyatéki eljárás menete
- Hagyatéki eljárás időtartama
- A hagyatéki leltár részletei
- Mikor kötelező a leltározás?
- A hagyaték átadásának formái
- Hagyatéki per és jogorvoslatok
- Hagyatéki eljárás megismétlése
- Tipikus hibák, félreértések, buktatók
- Az EU Öröklési Rendelet alapelvei
- Az öröklési bizonyítvány
- Póthagyatéki eljárás
- Hagyatéki eljárás költségei
- Összegzés
Évente több mint félmillió ember kerül kapcsolatba hagyatéki ügyekkel Magyarországon. Évente 120-130 ezer hagyatéki eljárás folyik a közjegyzők előtt, míg 150-160 ezer hagyatéki eljárás zajlik összesen. Mégis sok a bizonytalanság: sokan nem tudják pontosan, mi a közjegyző szerepe, miért tart néha évekig az eljárás, vagy éppen hogyan kell eljárni, ha az örökhagyó külföldön élt. A hagyatéki eljárás megértése azért különösen fontos, mert a helytelen lépések komoly időveszteséget, akár vagyonvesztést is okozhatnak. [ingatlan.com]
A hagyatéki eljárás egy polgári nemperes eljárás, amelynek célja az örökhagyó személyi és vagyoni viszonyainak feltárása, az örökléssel kapcsolatos kérdések tisztázása, valamint az örökösök jogcímének megállapítása. A közjegyző előtt zajló folyamat a permegelőzést és perelhárítást szolgálja, biztosítva, hogy az öröklés rendezett keretek között történjen.
A hagyatékátadó végzés tanúsítja, hogy ki az örökhagyó jogutóda, de nem igazolja a vagyontárgyak létét vagy az örökhagyó tulajdonjogát – csak azt, hogy az örökösök birtokba vehetik a hagyatékot, ha az valóban az elhunyt tulajdona volt. Az örökösök együttműködése és az ügy pontos előkészítése jelentősen gyorsíthatja a folyamatot. [zuglo.hu]
Hagyatéki teendők
A halál utáni feladatok sorában a hagyatéki eljárás kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az eljárás hivatalból indulhat, amikor a halottvizsgálatot végző orvos kiállítja a halotti bizonyítványt, amelyet a hozzátartozók vagy temetkezési vállalkozó továbbít az anyakönyvvezetőnek. Az anyakönyvvezető a haláleset anyakönyvezése után továbbküldi a dokumentumokat az illetékes jegyzőhöz, aki értesíti a hozzátartozókat az eljárás megindulásáról és a szükséges nyilatkozatok megtételéről.
Kérelemre is indulhat eljárás, például holtnak nyilvánítás vagy más jogi érdek esetén, de ekkor a kérelmezőnek kell igazolnia a halál tényét és az eljáráshoz szükséges dokumentumokat benyújtania. Az illetékesség kérdését a 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza, amely szerint az eljárás az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában az elhalálozás helye vagy a vagyon fekvése alapján indul. [zuglo.hu]
Külföldi elem vizsgálata
Külföldi vonatkozású ügyekben a joghatóság kérdése kiemelt jelentőségű. A joghatóságot nemzetközi szerződések, viszonossági gyakorlat vagy a hazai jog (Nmjtv.) alapján kell meghatározni. Azoknál az örökhagyóknál, akik 2015. augusztus 17. után hunytak el, az EU Öröklési Rendelet (EU 650/2012) szabályai érvényesek.
Ez a rendelet három fő területet szabályoz: a joghatóságot, az alkalmazandó jogot és a határozatok tagállamok közötti elismerését. A joghatóság és az alkalmazandó jog szempontjából az örökhagyó halála kori szokásos tartózkodási helye a meghatározó, nem pedig az állampolgársága. A szokásos tartózkodási hely az életvitel középpontja, amelyet olyan tényezők alapján állapítanak meg, mint az adott államban való tartózkodás időtartama, gyakorisága és indokai. Például egy Ausztriában élő magyar állampolgár hagyatéka osztrák jog szerint intéződik, és az osztrák hatóságok adják át a magyarországi vagyont is, ha Ausztria volt a szokásos tartózkodási hely. [zuglo.hu]
A rendelet lehetőséget ad arra, hogy az örökhagyó végrendeletben kikösse állampolgársága szerinti jog alkalmazását. Például egy magyar állampolgár kikötheti, hogy a magyar jog legyen irányadó, még ha külföldön élt is. Ez különösen fontos lehet, ha az örökhagyó több állampolgársággal rendelkezik, mert bármelyik állampolgársága szerinti jogot választhatja. Az Európai Öröklési Bizonyítvány igénylése egyszerűsíti a határon átnyúló ügyek intézését, de pontos dokumentációt igényel.
A hagyatéki eljárás alapjai
A hagyatéki eljárás egy polgári nemperes eljárás, amely az örökhagyó halálát követően indul, és célja annak tisztázása, hogy:
- mi tartozik a hagyatékba,
- kik az örökösök,
- milyen jogcímen (törvényes öröklés, végrendelet),
- és milyen arányban részesülnek.
A közjegyző eljárása – mint polgári nemperes eljárás – a bíróság eljárásával azonos hatályú, ami azt jelenti, hogy a közjegyzői döntéseknek ugyanolyan joghatásuk van, mint a bírósági határozatoknak. [parlament.hu]
Az eljárás végén a közjegyző hagyatékátadó végzést hoz, amely azt tanúsítja, hogy ki az örökhagyó jogutódja. Fontos hangsúlyozni: ez a végzés nem igazolja a vagyontárgy tényleges meglétét vagy tulajdonjogát – csak az öröklés jogcímét.
Hogyan néz ki az eljárás?
Az eljárás két szakaszra bontható:
Jegyzői szakasz – a települési önkormányzat jegyzője készíti el a hagyatéki leltárt.
Közjegyzői szakasz – a leltár alapján a közjegyző folytatja le az eljárást, ő dönt az öröklés jogcíméről és arányairól.
A közjegyző eljárása permegelőző és perelhárító jellegű: célja, hogy az örökösök közötti viták nélkül, lehetőleg megegyezéssel záruljon az ügy. [kozjegyzotkeresek.hu, mokk.hu]
Melyik közjegyző illetékes?
Az illetékességet az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye határozza meg. Ha ez nem ismert, akkor az utolsó tartózkodási hely, a halál helye, vagy a hagyaték fekvésének helye számít. [itelet-pazmany.blog.hu]
A hagyatéki eljárás menete
- Haláleset bejelentése és anyakönyvezése – a halottvizsgálati bizonyítvány alapján
- Hagyatéki leltár – a jegyző összegyűjti az adatokat a hagyatékról. Kötelező leltározás alá esik pl. az ingatlan, gépjármű, társasági részesedés
- Iratok megküldése a közjegyzőnek – a jegyző továbbítja a leltárt
- Közjegyzői eljárás – a közjegyző tárgyalást tart vagy – egyszerű esetben – tárgyalás nélkül átadja a hagyatékot
- Hagyatékátadó végzés – a közjegyző dönt az öröklésről. Ez ellen jogorvoslat kérhető (pl. perindítás útján) [net.jogtar.hu]
Hagyatéki eljárás időtartama
Az ügyek 90 százaléka relatíve rövid időn belül lezárul:
- Háromnegyede 3 hónap alatt fejeződik be
- 17 százaléka pedig 3-6 hónap alatt lezárul
- Vitás esetekben akár évekig is elhúzódhat
A közjegyző a hagyatékot – amennyiben a törvény nem írja elő a tárgyalás megtartásának a kötelezettségét – tárgyalás nélkül adja át. A tárgyalás nélküli hagyatékátadásra 45 napon belül kerül sor a hagyatéki leltár hiánytalan beérkezését követően. [mokk.hu, notar.hu]
A hagyatéki leltár részletei
Mikor kötelező a leltározás?
Kötelezően leltározni kell:
- belföldön fekvő ingatlant (értékétől függetlenül)
- belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést
- lajstromozott vagyontárgyat (pl. gépjármű, hajó, repülő)
- az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 000 forint) meghaladja .[csaladjog.com, e-ingatlanugyvedek.hu]
További esetekben is kötelező a leltározás:
- ha a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét,
- az öröklésben érdekelt kérelmére. [net.jogtar.hu]
A hagyaték átadásának formái
A közjegyző kétféle hatályú végzéssel zárhatja le az eljárást:
Teljes hatályú hagyatékátadó végzés
Teljes hatállyal adható át a hagyaték, ha:
- a hagyaték átadásának törvényes akadálya nincs,
- az örökösök között öröklési jellegű érdemi kérdések nem vitatottak,
- csak egy örökös jelentett be igényt a hagyatékra,
- a hagyatéki eljárás során az örökösök között öröklési jogi kérdésben nincs vita. [eta.bibl.u-szeged.hu]
Ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés
Ideiglenes hatállyal kell átadni a hagyatékot minden egyéb vita esetében, vagyis ha az örökösök között öröklési jellegű vita van. [drrozsasmonika.webnode.hu]
Az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzésben meghatározott örökös jóhiszemű birtokosnak minősül: a hagyatéki tárgyakat (készpénz és értéktárgyak kivételével), birtokolhatja és használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg. [eta.bibl.u-szeged.hu]
Az ideiglenes hatályú végzés teljes hatályúvá válik, ha:
- a hagyatéki per megindítását a jogosult nem igazolta,
- a pert megindító fél a perben a keresettől elállt,
- a bíróság a keresetet jogerősen elutasította. [eta.bibl.u-szeged.hu]
Hagyatéki per és jogorvoslatok
Az érdekelt az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzéssel figyelembe nem vett igényeit a végzés kézbesítésétől számított 30 napon belül perrel érvényesítheti. A hagyatéki eljárás során a közjegyző által hozott, érdemi rendelkezést tartalmazó végzést 15 napon belül fellebbezéssel lehet megtámadni. [bodzasinotar.hu]
Hagyatéki eljárás megismétlése
A hagyatéki eljárást érdemben befejező jogerős végzés ellen a hagyatéki eljárás megismétlése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül. Az érdekelt igényét ezt követően csak polgári perrel érvényesítheti. [notar.hu]
Tipikus hibák, félreértések, buktatók
„A közjegyző megvizsgálja, hogy mi tartozik a hagyatékba”
Ez tévhit. A magyarok 75 százaléka tévesen úgy tudja, az örökség és az örökösök felkutatása a hatóságok dolga. A közjegyző a leltár adatai alapján dönt, de a hagyatékátadó végzés nem igazolja a vagyon tényleges meglétét. Ha vita merül fel (pl. egy ingatlan tulajdonjogáról), azt perben kell rendezni. [piacesprofit.hu]
Elfelejtett végrendelet
Sok öröklési vita onnan ered, hogy a hozzátartozók nem tudnak a végrendeletről, vagy nem a közjegyzőnél helyezték letétbe. A végrendelet érvényessége gyakran per tárgya. A végrendelet megtámadásának joga a hagyaték megnyílásától számított 5 év alatt elévül. [origo.hu]
Külföldi vonatkozás figyelmen kívül hagyása
Ha az örökhagyónak külföldön volt szokásos tartózkodási helye, előfordulhat, hogy nem a magyar jogot kell alkalmazni, és nem is Magyarországon folyik az eljárás. Az EU Öröklési Rendelet szabályai ilyenkor kulcsfontosságúak.
Pereskedés örökösök között
A legtöbb elhúzódó ügy hátterében családi konfliktus áll. Ha az örökösök nem tudnak megegyezni, az ügy akár hosszú bírósági perré alakulhat.
Az EU Öröklési Rendelet alapelvei
Az uniós szabályozás szerint az örökhagyó szokásos tartózkodási helye határozza meg, mely állam joga az irányadó. Ez nem mindig azonos a bejelentett lakcímmel, hanem az életvitel tényleges központját kell vizsgálni. [szakcikkadatbazis.hu]
A szokásos tartózkodási hely meghatározása céljából az öröklés ügyében eljáró hatóságnak átfogóan kell értékelnie az örökhagyónak a halálát megelőző években és az elhalálozása időpontjában fennálló életkörülményeit, figyelembe véve az örökhagyónak az érintett államban való tartózkodása időtartamát és gyakoriságát, valamint annak körülményeit és indokait. [eur-lex.europa.eu]
Ha egy magyar állampolgár Ausztriában él és dolgozik évtizedek óta, halála után az osztrák jog lesz alkalmazandó, és az eljárás osztrák bíróság előtt folyik – még akkor is, ha Magyarországon ingatlana van. [zuglo.hu]
Lehetőség van arra is, hogy valaki a végrendeletben kikösse a hatályos jogot, hogy vagyonának sorsára a saját állampolgársága szerinti jog legyen irányadó. Ha valaki élni kíván e kikötés lehetőségével, mindenképpen célszerű erről kifejezetten és egyértelműen rendelkezni a végrendeletben. [notar.hu]
Az öröklési bizonyítvány
A közjegyző az örökös számára öröklési bizonyítványt állít ki, amelyben tanúsítja az örökösi minőséget a fellebbezési lehetőség kinyilvánítása mellett. Az öröklési bizonyítvány kiállítása iránti eljárás közjegyzői díja nagyságrendileg 35.000-40.000 Ft. [komlod.asp.lgov.hu]
Az európai öröklési bizonyítvány segít bizonyítani örökösi jogállást külföldön is, ha a néhai hozzátartozója vagyona több országban található. Az európai öröklési bizonyítvány kiállításától számított 6 hónapig érvényes, de meghosszabbítható. [drujvary.hu]
Póthagyatéki eljárás
Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni. [notar.hu]
Lényeges, hogy az alaphagyatéki eljárásban tett nyilatkozatok és elvégzett eljárási cselekmények – az örökség visszautasításától vagy a visszautasítás jogáról való lemondástól eltekintve – a póthagyatéki eljárásra nem hatnak ki. [notar.hu]
Hagyatéki eljárás költségei
A hagyatéki eljárás költsége elsősorban a közjegyzőt a közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály szerint megillető munkadíj és költségtérítés összege. A közjegyzői díjazást annak kell viselnie, aki örököl; ilyen személy hiányában annak, aki a hagyatékra igényt terjesztett elő. [notar.hu]
Összegzés
A hagyatéki eljárás célja, hogy jogilag rendezze az öröklést, és biztosítsa az örökösök jogainak érvényesülését. Bár az ügyek 90 százaléka fél éven belül lezárul, a hibás lépések, elfeledett végrendeletek vagy családi viták miatt könnyen elhúzódhat az eljárás. Aki tisztában van az alapvető szabályokkal – különösen a közjegyző szerepével, a két különböző hatályú végzés jelentőségével és a nemzetközi vonatkozásokkal –, sok időt és energiát spórolhat meg magának és családjának. [piacesprofit.hu, ingatlan.com]
Ma már ügyvédi segítség nélkül is elérhetőek olyan alternatív eszközök, mint például a Szerzi végrendelet okosdokumentum generátora, amelyek segítenek megelőzni a formai hibákat és biztosítani a végakarat jogi hatályát.
A végrendelet elkészítése során a legalapvetőbb szabályok betartása biztosítja, hogy az örökhagyó végakarata jogilag megállja a helyét. Ha további segítségre van szüksége öröklés, végrendelet készítés vagy bármilyen más jogi kérdésben, forduljon bizalommal a Szerzi platformon elérhető ügyvédek egyikéhez online jogi tanácsadás keretében, akik örömmel állnak rendelkezésére.
