Muszáj tanú segítségét igénybe venni végrendelet készítésekor? Mikor szükséges egyáltalán a végrendeletet tanúkkal hitelesíttetni? Milyen tanúzási formák vannak a végrendeletnél? Mi a helyzet akkor, ha a tanú a végrendelet megismerésétől tette függővé az aláírását? Kötelesek vagyunk hagyni, hogy megismerje a végrendelet tartalmát? Melyik a felelőtlenebb döntés: egyáltalán nem foglalkozni az örökségünkkel vagy az, ha készítünk végrendeletet de nem vesszük figyelembe a jogszabályi rendelkezéseket, ami miatt érvénytelen lesz? Az internetes végrendelet minta segít az öröklésnél? Valljuk be, egyik sem ideális eset, azonban mindkettőre tudunk orvosságot adni. A végrendelet minta érvényessége és végrehajthatósága számos jogi kérdést és buktatót rejt magában. A célunk az, hogy megismertessük a végrendelet készítés szabályait és bemutassuk, mit érdemes használni végrendelet minta helyett.
Mik az aggályok?
A végrendelet készítése sokak számára fontos és gyakran elodázott feladat, különösen az életkor előrehaladtával. Előfordul, hogy szimplán csak nem vagyunk tisztában a lehetőségeinkkel, amit a jog biztosít számunkra. Továbbá sokan a végrendelet minta eszközét választják, ami előfordulhat, hogy nem segíti majd az öröklési akartunk mivel hibás. Pedig az utolsó akarat írásba foglalása nemcsak a személyes vagyon sorsáról való rendelkezést jelenti, hanem a családi viszonyok rendezésének is eszköze lehet. [1]
Amennyiben mégis gondolkodóba esett a végrendelet minta készítéssel kapcsolatban, vagy csupán aggályai vannak a formaiságok vagy a tartalma kapcsán, akkor mindenképpen érdemes tájékozódni. A végrendelet minta ugyanis nem nyújt feltétlen biztonságot. Sokkal több előnnyel jár, ha ismerjük a végrendelet készítésének szabályait. Ezzel kizárhatja a végrendelet minta hibáit. A végrendelet írásához most szükséges minden részletet megtalál ebben a cikkben!
Miért túlgondolt a készítés?
Mindenkivel sokszor előfordul, hogy a dolgos hétköznapokban – érthető módon – észre sem vesszük, hogy telnek a hetek, hónapok, évek és eltelik felettünk az idő. Közben elkerüli a figyelmünket a lehetőség, hogy foglalkozzunk a vagyonunk öröklésével, megelőzve családunknak a kényelmetlenségeket a hagyatéki eljárással kapcsolatban, amely mondjuk egy rossz végrendelet minta miatt komoly vagyoni következményeket hoz. [2]
Másik esetben hiányzik a tudatosság, hiszen az emberek szimplán nem foglalkoznak ezzel a témával, mivel nem gondolják úgy, hogy elég lényeges lenne erre gondolatokat pazarolni. Esetleg a végrendelet minta segítségével könnyen és gyorsan leakarják tudni a terhet. Nem túl lényeglátó ez a gondolkodás, hiszen a nemtörődömség nem visz előre. Igenis foglalkozni kell az örökléssel kapcsolatos kérdésekkel méghozzá azért, mert megéri és hátrahagyni a végrendelet minta alkalamzását! [3]
A családtagjaink számára megkönnyítjük a halálunkat övező öröklési kérdéseket, végrendelet minta hibáit és a hagyatéki eljárás nehézségeit. Ezen felül az akaratunk legteljesebb érvényesülését jelenti, ami különböző élethelyzetekben szintén előnyös lehet, mint például egy megromlott családi viszony vagy élettársak közötti öröklés esetén. [4]
Egyszerűbb, mint gondolná
Alapvetően a végintézkedések közül több opciónk van arra, hogy rendelkezzünk a vagyonunk sorsáról. A végrendelet minta nem az egyetlen opciónk, amivel elősegíthetjük az öröklést. A végrendelet mellett lehetőségünk van öröklési szerződés készítésére vagy halál esetére szóló ajándékozásra, de ezeken kívül természetesen tartási szerződést is köthetünk. A végrendeleten kívüli lehetőségek azonban más megközelítést igényelnek, illetve sokszor merülnek fel olyan viták és kifogások, amelyek pereskedéshez vezetnek. [5,6,7]
A végrendelet elkészítésének több módja is létezik, ráadásul lehetőségünk van a nekünk megfelelő formát is megválasztani. Formai különbség van tehát egy saját kezűleg írt végrendelet és egy végrendelet minta között. Nem szabad összemosni a két formát, mivel eltérő követelmények vannak egyiknél és másiknál. Tartalmát tekintve szinte teljes szabadsággal rendelkezünk. Csupán néhány megkötés van, amit a jogszabály előír annak érdekében, hogy a végrendelet érvényes legyen, mint például az oldalak számozása, dátumozás, stb.
Sokszor a végrendelet minta az említett példákra sincsen tekintettel. Ezekre valójában azért van szükség, és azért ilyen fontosak, hogy védelmezzék az örökhagyó érdekeit. Gondoljunk bele, milyen egyszerű lenne végrendeletet hamisítani! A kézzel írott végrendelet esetében nehezebb dolga lenne egy csalónak, de ma már az sem lehetetlen. A végrendelet minta tehát ezért sem annyira biztonságos.[8,9,10]
Éppen ezért mutatjuk be, hogy mennyire túlgondolt probléma a végrendelet készítés, hiszen egy kis tudatossággal és tájékozódással könnyen rögzíthetjük végakaratunkat. Ezzel végleg hátra hagyva a végrendelet minta alkalmazását.
Élettárs utáni öröklés
A jelenlegi öröklési szabályok alapján az élettársak egymás után a törvényes öröklés szerint nem jogosultak örökölni. A házastársi kapcsolat az előnyben részesített, hiszen a törvényes öröklési rend figyelembe veszi, és örökösként kezeli a házastársat. A szimpla élettársi kapcsolat alapján például, ha együtt él két ember hosszú évek óta, nem jogosultak egymás vagyontárgyaira. Az élettársak esetében tehát törvényes öröklés alapján nem lehetséges örökölni. Hiába él együtt két ember évtizedekig, esetleg gyermekeik is születnek, a kapcsolatból közös háztartásuk van, közös ingatlannal, autóval rendelkeznek, ezek jelenleg úgymond nem tényezők. [11,12,13]
A bejegyzett élettársi kapcsolat alapján ellenben már más a helyzet, mivel a házastársra vonatkozó szabályokat kell alkalmaznunk. Fontos, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatot csak két azonos nemű személy létesíthet. A túlélő bejegyzett élettárs, mint törvényes örökös, végintézkedés nélkül is örökölhet. Tehát jogilag házastársként kezelendő a bejegyzett élettárs, ami egyben a törvényes öröklési lehetőségét is megnyitja. [14,15]
A jogrend azonban nem ismeri el az élettársakat egymás törvényes örököseiként. Mindazonáltal esetükben a megoldás továbbra is a végrendelet készítése, illetve öröklési vagy tartási szerződés kötése. Mondanunk sem kell, ezek közül a legegyszerűbb a végrendelkezés. [16]
A végrendelet minta legfontosabb tudnivalóiról röviden
Örökhagyó személye: A legfontosabb szabály alapvetően az, hogy megállapíthatónak kell lennie, hogy a végrendelet az örökhagyótól származik. Az örökhagyó végrendeletének halála esetére szóló vagyoni rendelkezést kell tartalmaznia. [17]
Különbség van a sajátkezűleg írt és a más által írt végrendeletek érvényességi kritériumai között. A sajátkezűleg írt végrendelethez ugyanis nincs szükség tanúkra, de a más által írt végrendelet esetén két tanú jelenléte szükséges az aláíráskor. Erre azért van szükség, mert a saját kézzel írt okiratból egyértelműen kitűnik, hogy ki az, aki írta, egy géppel (vagy más személy közreműködésével) szerkesztett végrendelet azonban csak a tanúk által köthető egyértelműen az örökhagyóhoz. [18]
Aláírás és azonosíthatóság: Használja teljes nevét a viták elkerülése érdekében. Szükséges, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a végrendelkező. Amennyiben nem tartalmazza az örökhagyó nevét a végrendelet, az csak akkor probléma, ha személye valóban beazonosíthatatlan. [19]
Közvégrendelet: A közvégrendeletet közjegyző előtt kell tenni. Kötelező vak, írástudatlan, vagy írásra képtelen személyek esetében, ők ugyanis nem tehetnek írásbeli magánvégrendeletet. [20]
Kiskorúak és részlegesen cselekvőképes személyek is kizárólag közvégrendeletet tehetnek, amelyhez nincs szükség a törvényes képviselő hozzájárulására. [21]
Szóbeli végrendelet kivételesen: Szóbeli végrendeletet csak életveszélyes helyzetben lehet tenni, két tanú jelenlétében, akik egybehangzóan tanúsítják az örökhagyó végakaratát. [22]
A tanúknak érteniük kell az örökhagyó nyelvét, ennek hiányában ugyanis képtelenek lennének arra, hogy bizonyítsák, mi hangzott el.
Tanúk szerepe: Tanú az lehet, aki ismeri az örökhagyót és képes a személyazonosságának tanúsítására. Elég csak a végrendelkező személyiségét tanúsítani, a tartalmát nem kell ismernie. [23]
Nem lehet tanú a kiskorú, a cselekvőképtelen személy, valamint az olyan személy, aki gondnokság alatt áll. Az írástudatlanság ebben az esetben kizáró ok, vagyis, ha egy analfabéta személy aláírása szerepel a végakaratunkon, az csak akkor lesz érvényes, ha rajta kívül két másik, alkalmas személy tanúsítja, hogy az okirat valóban tőlünk származik.
Tanú öröklése: Ha egy tanú örökölne, a végrendelet ezen része érvénytelen lesz, kivéve, ha az örökhagyó sajátkezűleg írta és aláírta azt, vagy ha a tanún kívül további tanúk is vannak. Ezek a rendelkezések alapvetően veszélyeztetik a végrendeletet, ezért érdemes teljes mértékben kerülni az olyan tanúk használatát akik valamilyen formában részesednek az örökségből. [24]
Elveszett végrendelet: Ha a végrendelet elveszik, vizsgálni kell, hogy az örökhagyó akaratával egyezően semmisült-e meg. Amennyiben úgy veszett el, hogy nem kerül elő, akkor a törvényes öröklési rend érvényesül.
Hamisított végrendelet: Hamisítás esetén büntetőeljárás is indulhat okirat hamisítással összefüggésben. Írásszakértő segítségével lehet megállapítani az aláírás valódiságát. Ha bizonyítható a hamisítás, a végrendelet érvénytelen lesz. A végrendelet minta klasszikusan egy olyan forma amit könnyen hamisíthatnak, többek között ezért is érdemes kerülni. [25]
Több végrendelet esete: Az újabb végrendelet felülírja a korábbit, kivéve, ha a régi végrendelet nem tartalmaz ellentétes rendelkezéseket, ezek ugyanis érvényben maradnak. [26]
Részleges végrendelet: Nem szükséges, hogy a végrendelet a teljes hagyatékot lefedje. Azon vagyonrészre, amelyről nem rendelkezik a végrendelet, a törvényes öröklés szabályai vonatkoznak. [27]
Végrendelet készítés 7 legfontosabb szabálya
Ha az örökhagyó után végrendelet marad hátra, úgy az öröklés rendjét ez határozza meg. Amennyiben a végrendeletben határozottak nem rendelkeznek a teljes hagyatékról, úgy a fennmaradó részben a törvényes öröklési rend fog érvényesülni. [28]
Ahhoz, hogy érvényes saját végrendeletet készítsünk, és ezáltal biztosítsuk, hogy végakaratunk valóban érvényre jusson, a következő 7 szabályt pontosan be kell tartanunk:
- Sajátkezűleg írjuk az elejétől a végéig.
- Tartalmazza a végrendelkező nevét, személyének megnevezését.
- Halála esetére szóló, vagyonára vonatkozó rendelkezést tegyen.
- Az örököst nevezze meg beazonosíthatóan.
- Fogalmazzon érthetően és tisztán.
- Több oldalas végrendelet esetén számozza meg az oldalakat.
- Írja alá a végrendeletet és dátumozza, hogy kitűnjön készítésének ideje.
Az említett szabályok a legalapvetőbb végrendeletnek a szabályait foglalják magukba. Ezzel általában a legegyszerűbb vagyoni rendelkezések valósíthatóak meg. Érdemes tudni, hogy ezeken a lehetőségeken felül sok kiegészítő részletre is speciális szabályok vonatkoznak, mint például a kieső örökös esetén utóörökös nevezés, örökös kitagadása, hagyomány rendelése stb. csak külön rendelkezések betartásával történhet meg. Ezekre a végrendelet minta többnyire nincsen tekintettel ezért érdemes alternatív megoldást választani. Ehhez azonban nem feltétlen kell ügyvéd segítsége. Elég a Szerzi végrendelet okosdokumentum generátorát használni.
Tanúzásról egyszerűen
Alapvetően a végrendelet minta készítésének egyik lényeges része, hogy azt gondolják az emberek, ha mintát, előre készített dokumentumot töltenek le az internetről és azt kitöltik baj már nem történhet. Pedig ez nem így működik a valóságban. Ezeket a nyilatkozatokat ugyanúgy tanúztatni kellene az érvényesség érdekében mivel a végrendelet minta már nem feltétlen sajátkezűleg írt végrendeletnek minősül majd.
Mielőtt nekikezdenénk a végrendelet tanúzásával kapcsolatos kérdéseknek, szükséges tisztázni, milyen végrendelet típusok vannak, hogy értsük, mihez szükséges vagy esetleg nem szükséges a tanúk közreműködése.
- Holográf végrendelet: írásbeli magánvégrendelet, amelyet az örökhagyó az elejétől a végéig maga ír és aláír. Ebben az esetben nem szükséges tanúzás. [29]
- Allográf végrendelet: írásbeli magánvégrendelet, amelyet
- az örökhagyó két tanú együttes jelenlétében aláír, vagy
- ha azt már aláírta, az aláírását két tanú előtt magáénak ismeri el és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is e minőségük feltüntetésével írják alá. [30]
- Közjegyzőnél letett végrendelet: az örökhagyó aláírja és végrendeletként feltüntetve a közjegyzőnél személyesen letétbe helyezi. [31]
Az allográf végrendelet olyan nyilatkozatot foglal magába, amit részben a végrendelkező, részben más írt vagy gépírással készítették. Ebben az eseteben szükséges a tanúzás. [32]
Tanúzás alatt az értendő, amikor két tanú közreműködik abban, hogy
- egyrészt a végrendelkező személyazonosságát igazolják,
- másrészt pedig az örökhagyó aláírását hitelesítsék. [33]
A több különálló lapból álló, sajátkezűleg írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el. A több különálló lapból álló, más által írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el, továbbá, ha minden lapját a végrendelkező és mindkét tanú aláírta. [34]
A végrendelet formai kellékeire vonatkozó szabályok eltérést nem tűrő jellegűek, vagyis kötelező pontos. Könnyen eredményezhetik a teljes vagy részleges érvénytelenséget. A végrendeleti tanú az örökhagyó aláírását hitelesítő funkcióját akkor töltheti be, ha mind a személye, mind pedig tanúi minősége magából az okiratból kitűnik. [35]
Külön fel kell tehát tüntetni az okiraton a tanú személyét és az annak igazolására szolgáló iratokat. Szükséges az is, hogy olvasható és beazonosítható legyen a tanú személye az aláírása és adatai alapján. Ez alatt az értendő, hogy a tanú az okiratot a rá jellemző, általa rendszeresen alkalmazott, szokásos névformát és írásképet tartalmazó aláírásával lássa el. [36]
Ennek legalább olyan mértékben kell olvashatónak lennie, hogy abból a tanú személye egyértelműen kideríthető legyen.
A tanú aláírása
Eseti döntésekből egyértelműen levonható az a következtetés, miszerint a végrendelet alaki kellékeit olyan eltérést nem engedő szabályok határozzák meg, amelyek alkalmazásával kapcsolatban sem az akarati elv érvényesítésének, sem pedig kiterjesztő értelmezésnek nincs helye. A törvény tehát a szabályok maradéktalan teljesülését kívánja meg. Ezért figyelnünk kell arra a végrendelet készítésekor, hogy ne essünk ilyen hibába, hiszen akkor nem fog érvényre jutni az örökhagyói akarat. A végrendelet minta alkalmazásakor erre kifejezetten ügyelni kell, hiszen ha adat behelyettesítős módon szerkeszthető az más által írt végrendeletnek minősül. Természetesen ez a tanúzás szabályaira is igaz, ezért gondosan tekintse át a következőkben ismertetett részleteket. [37]
Az aláíró az iraton a családi és utónevét tünteti fel. Jellemző vonása, hogy mind a formai, mind a képi megjelenést illetően kialakulnak bizonyos egyénre jellemző egyedi sajátosságok. Ezek magukba foglalják egyrészt azt, hogy az illető az aláíráskor hogyan használja a nevét, másrészt, hogy ezt milyen grafikai kép formájában jeleníti meg. Ennek eredményeként mindenki rendelkezik egy egyénre jellemző, „szokásos aláírással”, mely egy általa kialakított egyedi aláírás formát és aláírás képet jelent. [38]
Mi a helyzet akkor, ha a tanú kézírása és a szokásos aláírása kibogozhatatlanul kusza? Abban az esetben, ha a tanú az olvashatatlan aláírása mellett a nevét olvasható módon is feltünteti, akkor használhatja az “olvashatatlan” aláírási módját. Nem elfogadható azonban a tanú aláírása, ha nevének csupán a kezdőbetűjével “aláfirkantja” végrendeletet. [39]
Az ügyvédi bélyegző használata pedig önmagában csak arra utal, hogy az adott okirat ügyvéd közreműködése mellett készült. Amennyiben az okiratszerkesztő ügyvéd végrendeleti tanúként is közreműködik, nem mellőzhető, hogy a végrendeletet a megfelelő helyen aláírja és e minősége magából az okiratból kitűnjön. [40]
Összességében, a tanúk mintegy hitelesítő funkciót töltenek be. Az írásbeli magánvégrendelet érvényességének nem feltétele, hogy a tanú a végrendelet tartalmát ismerje, vagy tudjon arról, hogy végrendelet tételénél működött közre. Mindez alapján, aki mondjuk követelné, hogy megismerje a tartalmát a végrendeletnek a tanúzása fejében, úgy nyugodtan megtagadhatjuk, hogy elolvassa végakaratunkat. [41]
A Szerzi megoldja
Felejtse el a bajlódást az ismeretlen eredetű végrendelet minta által nyújtotta kockázatokat. A Szerzi rendszerében regisztrációt követően a végrendelet okosdokumentum igénybe vehető. A Szerzi végrendelet generátora az összes fent említett tényezőre figyel helyettünk. Nincs más teendőnk, mint megválaszolni a kérdéseket, és a rendszer elkészíti számunkra a teljes, célnak megfelelő dokumentumot, amely biztosítja végakaratunk teljesülését.
Amennyiben további segítségre volna szüksége akár az örökléssel, akár a végrendelettel kapcsolatban vagy egy végrendelet minta érvényességével kapcsolatban, esetleg bármely más jogi témában problémája van, forduljon bizalommal a Szerzi platformon regisztrált ügyvédek egyikéhez online jogi tanácsadás keretében, aki készséggel áll majd rendelkezésére.
Források
[1] https://index.hu/belfold/2023/04/06/vegrendelet-orokles-vegakarat-polgari-torvenykonyv/
[2] https://civisugyved.hu/oroklesi-jog/
[3] https://www.origo.hu/gazdasag/2017/03/a-kozjegyzoi-kamara-szerint-kevesen-es-hibasan-vegrendelkeznek-a-magyarok
[4] https://magyarnemzet.hu/belfold/2023/04/egyre-tobben-irnak-vegrendeletet-azt-is-tudni-miert
[5] https://kozjegyzo-kiskunfelegyhaza.hu/szolgaltatasok/vegintezkedes-vegrendelet-oroklesi-szerzodes
[6] https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/20211219/mi-az-oroklesi-szerzodes-kotelesresz-illetekfizetes-es-az-oroklesi-szerzodes-megtamadasa-1120360
[7] https://madarassy-legal.com/vegrendelet-vagy-halal-esetere-szolo-ajandekozas/
[8] https://erthetojog.hu/oroklesi-jog/7-szabaly-hogy-ervenyes-legyen-a-vegrendelet/
[9] https://drmarkolevai.hu/a-vegrendelet-keszitesenek-szabalyai
[10] https://www.drandirko.hu/2021/07/19/a-vegrendelet-szabalyai/
[11] https://kocsisszabougyved.hu/hogyan-orokolhet-az-elettars/
[12] https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/orokolhet-e-halalom-esetan-az-elettarsam/
[13] https://www.economx.hu/belfold/orokles-jog-elettarsak-torvenyek-tarsadalom.767180.html
[14] https://mfi.gov.hu/esemenyek/az-azonos-nemuek-elettarsi-kapcsolatainak-csaladjogi-kovetkezmenyei/
[15] https://drjuhaszzoltan.hu/torvenyes-orokles/
[16] https://www2.deloitte.com/hu/hu/pages/jog/articles/az-elettarsi-orokleshez-fontos-a-papir.html
[17] https://birosag.hu/sites/default/files/static/ptk_e_learning/ptk11/lecke4_lap1.html
[18] https://kozjegyzotkeresek.hu/blog/igy-lesz-ervenyes-az-otthon-keszitett-vegrendelet-1
[19] https://ujszo.com/hasznos-tanacs/a-sajat-kezuleg-irott-vegrendeletrol
[20] https://kozjegyzotkeresek.hu/szotar/kozvegrendelet
[21] https://szamugyved.hu/a-vegrendeletek-legfontosabb-szabalyai/
[22] https://jogaszegylet.hu/jogelet/a-szobeli-vegrendelet-tetelenek-torvenyi-feltetelei/
[23] https://birosag.hu/hirek/kategoria/magazin/tanu-sem-kell-ha-az-orokhagyo-teljes-egeszeben-maga-irja-vegrendeletet
[24] https://kocsisszabougyved.hu/orokolhet-e-a-vegrendeletnel-kozremukodo-szemely/
[25] https://www.economx.hu/magyar-gazdasag/hamis-vegrendelet-orokles-csalas-vademeles-veszprem-megye-birosag.705769.html
[26] https://kozjegyzotkeresek.hu/blog/melyik-az-ervenyes-vegrendelet-ha-tobb-is-van
[27] https://www.rsm.hu/blog/2020/04/amit-az-ervenyes-vegrendeletrol-tudni-kell
[28] https://oroklesijog.hu/torvenyes-orokles/
[29] https://jogaszvilag.hu/napi/tanu-sem-kell-a-holograf-vegrendelethez/
[30] https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9grendelet
[31] https://kozjegyzodebrecen5.hu/vegrendelet-letetbe-helyezese/
[32] https://www.horvathdiana.hu/single-post/2017/11/13/a-szab-c3-81lyos-v-c3-89grendelet-felt-c3-89telei
[33] https://birosag.hu/sites/default/files/static/ptk_e_learning/ptk11/lecke3_lap3.html
[34] https://bajcsaylegal.com/hogyan-kerulheto-el-hogy-a-vegrendelet-ervenytelen-legyen/
[35] https://szakcikkadatbazis.hu/doc/2627000
[36] https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/32012-szamu-pje-hatarozat
[37] https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/22016-szamu-pje-hatarozat
[38] https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/20221204/vegrendelet-minta-2022-mutatjuk-mikor-ervenyes-egy-vegrendelet-mik-a-kovetelmenyek-1131467
[39] https://kocsisszabougyved.hu/ervenyes-a-vegrendelet-ha-a-tanu-neve-nem-olvashato/
[40] https://jogkodex.hu/doc/2779693
[41] http://www.fuzesabonykozjegyzo.hu/hirek/63-ervenyes-e-a-maganvegrendelet-ha-a-tanu-alairasa-olvashatatlan.html
