2022-ben másfélszer annyian tettek közös végrendeletet közjegyzőnél, mint 2021-ben, 2023 első felében pedig 81%-al többen mint előző évben. A házastársak közös végrendelete az egyetlen lehetőség arra nézve, hogy többen egy végrendeletet tegyenek. Mindazonáltal ennek megvannak a maga szabályai és ezeknek a figyelmen kívül hagyása mindkét fél számára csalódást eredményezne, hiszen ebben a formában nem érvényesülne a végrendeleti akaratuk. Ennek elkerülése érdekében érdemes utána járni milyen feltételek teljesülése szükséges ahhoz, hogy a házastársak közös végrendelete érvényre jusson. [economx.hu]
A közös végrendeletről egyszerűen
Ha két vagy több ember együtt fejezi ki végakaratát bármilyen alakban, de tudni kell, hogy az ugyanabba okiratba foglalt végrendelkezése érvénytelen. Azonban a törvény egy nagyon szűk körben lehetővé teszi házastársak számára. Nézzük meg érthetően, mit jelent mindez! [kuria-birosag.hu]
Általános szabály: közös végrendelet tilalma
Ha két vagy több ember ugyanabba a dokumentumba foglalja a végrendeletét, az általában érvénytelen. Ez azért van így, mert a törvény megköveteli, hogy a végrendelet mindenkinek a személyes és egyedi akaratát tükrözze, amit nem lehet „összeolvasztani” másokéval egyetlen nyilatkozatba. [index.hu]
Kivételes szabály: Házastársak esetében lehetséges
Ha Ön és a házastársa közös végrendeletet szeretne készíteni, ezt megtehetik, de csak akkor, ha betartják a következő szabályokat:
- Saját kezűleg írt végrendelet: Az egyik házastársnak elejétől a végéig saját kezűleg kell leírnia és aláírnia a végrendeletet. A másik házastársnak ugyanabban a dokumentumban nyilatkoznia kell arról, hogy az írás az ő végakaratát is tartalmazza, és ezt a nyilatkozatát szintén alá kell írnia. [birosag.hu, jogaszvilag.hu, jogiforum.hu]
- Más által írt végrendelet: Ha a végrendeletet valaki más írja vagy géppel írják, akkor mindkét házastársnak és a tanúknak egyaránt jelen kell lenni, amikor aláírják a dokumentumot. [birosag.hu, oroklesijog.hu, rsm.hu]
- Közvégrendelet: A legegyszerűbb és legbiztonságosabb megoldás, ha közjegyző előtt készítik el a közös végrendeletet. Ilyenkor a közjegyzői munka és eljárása az ami segít, hogy minden jogi követelmény teljesüljön, melynek eredménye, hogy közvégrendelet születik. [kozjegyzotkeresek.hu, legitimo.hu]
Több lapos közös végrendelet
Ha a közös végrendelet több különálló lapból áll, további szabályokat együttesen be kell tartani:
- Minden lapot sorszámozni kell (pl. 1., 2., 3. oldal).
- Minden lapot alá kell írnia mindkét végrendelkezőnek és a tanúknak egyaránt (ha más írta az okiratot).
- Ha az egyik házastárs saját kezűleg írta a közös végrendeletet, akkor minden lapot a másik házastárs is alá kell, hogy írjon. [dieip.hu, szakcikkadatbazis.hu, magyarnemzet.hu]
Közös végrendelet alapok
Ha bármelyik követelmény nem teljesül, az egész végrendelet érvénytelen lehet. A közös végrendelet formaiságai relatíve könnyen megtarthatóak, azonban ezeknek a hiányossága mindkét fél végrendelkezését korlátozná, ha közös végrendelet készítését tervezi, javasolt jogi szakember, például ügyvéd vagy közjegyző segítségét kérni. [wagnerugyved.hu, vaconline.hu]
A közös végrendelet érvényben marad az egyik fél halálát követően, ami köti a másik felet, tehát módosításának vagy visszavonásának helye nem igazán van. Akik nem vállalják ezt a halálon túli megkötést, azt a megoldást választják, hogy egymással egyeztetve, de mégis külön végrendelkeznek különvagyonukról és a közös vagyonból rájuk eső részről. [zaol.hu]
“A közjegyzők tapasztalatai szerint a házasok gyakran juttatnak egymás javára többet, mint amennyit a törvényes öröklési rend alapján a házastárs örökölne. “ – [Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke]
A házastársak közös végrendeletének hatálytalanságáról érthetően
Vannak olyan élethelyzetek, amikor ez a végrendelet hatálytalanná válik, vagyis már nem lesz érvényes. Nézzük meg, mi “szükséges” ehhez a gyakorlatban! [birosag.hu]
1. Ha az életközösség megszakad
Ha a házastársak közötti kapcsolat (életközösség) megszakad a közös végrendelet elkészítését követően és ez az állapot az öröklés megnyílásáig (az egyik fél haláláig) nem áll helyre, a közös végrendelet automatikusan (törvény erejénél fogva) hatálytalanná válik. Ez a szabály védi valójában az örökhagyó, mint egyéni érdekét, hiszen a végrendeletben foglalt közös akarat csak akkor érvényes, ha a házastársi ezzel együtt az életközösség is fennmarad. [jogaszvilag.hu, arcanum.hu]
2. Ha gyermekük születik vagy örökbe fogadnak
A közös végrendelet érvénytelenné válik, ha a végrendelkezés után a házastársaknak vagy egyiküknek gyermeke születik, kivéve, ha a végrendelet ezt a lehetőséget előre figyelembe veszi, és előre nem rendelkezik erről az esetről. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a házastársak egy gyermeket örökbe fogadnak. Mivel ilyenkor tulajdonképpen a felmerülő új körülmény (leszármazó jelenléte) megváltoztatja az öröklési érdekrendet. Ez a szabály biztosítja tehát, hogy az új családi helyzetben az örökhagyók után fennmaradt vagyonnak legyen “gazdája”. [erthetojog.hu]
3. Egyoldalú visszavonás tilalma
A közös végrendelet egyik fontos jellemzője, hogy a benne foglalt rendelkezések egyoldalúan nem vonhatók vissza, ha:
- a végrendeletben kifejezetten kizárták ennek lehetőségét vagy
- az egyik fél a másik végrendelkező értesítése nélkül vonja vissza a saját rendelkezését.
Ez a szabály megakadályozza, hogy az egyik házastárs önkényesen a másik tudta nélkül változtasson az eredeti közös akaraton. [jogaszvilag.hu]
Hogyan értelmezzük a végrendeletet?
A végrendeletet kétség esetén az örökhagyó feltehető akaratának megfelelően és úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó akarata lehetőség szerint érvényre jusson. Ez a szabály nem szolgálhat alapul a végrendelet alaki hibájának orvoslásához. [birosag.hu]
A végrendeletet kétség esetén (pl.: kizárás vagy kitagadás, melyik vagyontárgy kihez kerüljön) az örökhagyó feltehető akaratának megfelelően és úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó akarata lehetőség szerint érvényre jusson. Vagyis elsődlegesen az akaratnak, mintsem a végrendelet szavainak kell jelentőséget tulajdonítani. [epa.oszk.hu]
Fontos, hogy az örökhagyó akarata nem érvényesülhet korlátlanul. Ezért nem szolgálhat alapul a végrendelet alaki hibájának orvoslásához. Tehát, ha a végrendelet formai hibák miatt nem érvényes vagy annak egy része úgy az örökhagyói akarat feltétlenül nem fog maradéktalanul érvényesülni. [jogaszegyelet.hu]
“A végrendelet értelmezésénél az örökhagyó szándékának helyes megállapításához nemcsak a végrendelet egyes rendelkezéseit és nemcsak a végrendeletben használt egyes kifejezéseket magukban véve kell elemezni, hanem a végrendelet egész tartalmának összefüggéseiben történő feltárása alapján kell a végrendelkező valódi akaratát felderíteni”
A vitás hagyaték ilyen esetben csak ideiglenes hatállyal adható át. Ami a hagyatéknak az állagának és gazdasági érdekeinek figyelembe vételével indokolt. Így például élő állat gondozása szükséges, hogy minél hamarabb legalább ideiglenesen rendezve legyen a hagyaték jogi sorsa.
A pontatlan megfogalmazás veszélyei
Alapvetően nem probléma, ha valaki ügyvéd nélkül szeretne végrendelkezni. A gondok azonban ott kezdődnek, amikor az ember saját kezűleg, saját nyelvezete és saját egyedi gondolkodás módja alapján akarja megfogalmazni a végrendeletét, ami egyébként mások számára nehezén érthetőnek minősül. Abban az esetben, ha sajátkezűleg próbál végrendeletet írni tájékozódjon a végrendelet készítés alapjairól, kérdezze ismerősei, de főleg szakember véleményét kérje ki, ezzel elősegítve az örökhagyói akarat érvényesülését. [jogaszvilag.hu]
A pontatlan, félreérthető vagy jogilag nem megfelelő megfogalmazás megnehezítheti az öröklési folyamat során. Az örökhagyó végső szándékának tiszteletben tartása érdekében kiemelten fontos, hogy a végrendelet egyértelmű, részletes és végső soron az érvényesség formai követelményeinek megfelelő legyen.
A félreérthető megfogalmazás legnagyobb veszélye abban rejlik, hogy teret enged az eltérő értelmezéseknek. Egy jogi kifejezés pontatlan használata pedig veszélybe sodorja az örökhagyói szándék érvényesülését. A jogban járatlan személy könnyen használhat olyan kifejezéseket, amelyek többféleképpen értelmezhetők, vagy nem világosak. Például, ha az örökhagyó egyszerűen „ingatlan”-t említ, de nem pontosítja, hogy melyik tulajdonára gondol, az örökösök között vita alakulhat ki arról, hogy az adott rendelkezés mely ingatlanra vonatkozik vagy nem mindegy, hogy az örökhagyó kizárni vagy kitagadni akar valakit. Ilyen esetekben először a közjegyzőnek majd vita esetén a bíróságnak kell értelmeznie a végrendelet szövegét, amely nemcsak idő- és költségigényes, hanem az örökhagyó szándékától eltérő döntéshez is vezethet. [szerzi.hu]
Mi a teendő akkor, ha kérdés vagy probléma merül fel a végrendelet megszövegezése kapcsán? Az örökhagyó egyébként igyekszik, gondosan megírja a végrendeletét, hogy tisztázza, ki mit örököljön tőle. A végrendelethez mellékelten egy „Függelék” nevű dokumentumot is készít, amiben további pontosításokat tett, például egy konkrét bankszámlán lévő pénzösszegre vonatkozóan.
Érvényesüljön az örökhagyó akarata!
Amikor az örökhagyó elhunyt és a végrendelet előkerült a közjegyző előtt a hagyatéki eljárásban, akkor a közjegyző úgy döntött, hogy a “Függelék” nem felel meg a végrendeletek formai követelményeinek, vagyis jogilag nem tekinthető a végrendelet érvényes részének. Volt azonban a végrendeletben egy olyan rendelkezése az örökhagyónak, amelyben minden ingóságát egy meghatározott örökösére hagyja. Viszont a “Függelék” része a okiratnak nem felel meg a formai követelményeknek, emiatt a benne szereplő bankszámlán lévő pénzt a törvényes öröklés szabályainak megfelelően adta át. Érvényes-e vagy sem az utóbbi rész? Ki fogja végülis örökölni a bankszámlán nyilvántartott pénzösszeget? [BH 2013.67]
A közjegyzői döntést az örökösök vitatták, ezért jogvita alakult ki a döntés kapcsán és az ügy bíróság elé került. A jogvita középpontjában az a kérdés állt, hogy a bankszámlán lévő pénz ingóságnak számít-e. Miért volt ez fontos? Azért, mert az örökhagyó a végrendeletében egyébként azt írta, hogy minden ingóságát egy konkrétan meghatározott személyre hagyja. Ha tehát a bankszámla-követelés ingóság, akkor már nem számít, hogy a “Függelék” nem volt formailag érvényes formában rögzítve, mert a végrendelet ezt az örökséget is magában foglalja.
Végül a Kúria, mint a legfelsőbb bíróság, kimondta, hogy a bankszámlán lévő pénz ingóságnak minősül, ezért az örökhagyó végrendelete kiterjedt a “Függelékben” foglalt bankszámláról való rendelkezésre – amely nem felelt meg a formai szabályoknak – tehát nem volt különösebb jogi jelentősége. Csupán annyiban vették figyelembe, hogy segített tisztázni az örökhagyó valódi szándékát: világos volt a végrendelet tartalmát tekintve, hogy nem akarta, hogy a törvényes örökösök kapják ezt a vagyont.
“A végrendeletben az örökhagyó által használt helytelen jogi kifejezéseket az örökhagyó akaratának megfelelően kell értelmezni. Ez azt jelenti, hogy nem az örökhagyó szóhasználatából kell kiindulni, hanem a végrendelet tartalmát egészében, a megítélésénél szerepet játszó valamennyi körülmény feltárásával, az örökhagyónak a végintézkedését követően, az alakszerűségi követelmények nélkül megtett nyilatkozatának figyelembevételével kell értelmezni.” – [BH 2013.67]
Összességében elmondható, hogy a végrendelkező akarata sikeresen érvényesült. Mindazonáltal a formailag érvénytelen rendelkezések továbbra sem lehet érvényessé tenni az örökhagyó akaratának érvényesülésére hivatkozással. Ebben az esetben az örökhagyó akarata egy érvényes rendelkezés értelmezésével valósulhatott meg.
A szakértelem hiánya gyakran az érvényesség formai hiányosságaiban is megmutatkozik. A végrendelet aláírásának, tanúzásának vagy egyes jogi kifejezések pontos használatának elhagyása miatt a dokumentum akár teljes egészében érvénytelen lehet. Ilyenkor a törvényes öröklés szabályai lépnek érvénybe, amelyek nem biztos, hogy összhangban állnak az örökhagyó eredeti szándékával.
A félreérthető végrendeletek a családi konfliktusok melegágya. Az egyértelmű rendelkezések hiánya gyakran szít feszültséget az örökösök között, és akár hosszú jogi vitákhoz is vezethet. Mindezek a problémák elkerülhetők lennének, ha az örökhagyó jogi segítséget venne igénybe a végrendelet megfogalmazásakor. Egy tapasztalt szakember segít az egyértelmű, jogilag helyes és a személyes szándékot tükröző dokumentum elkészítésében, amely biztosítja, hogy az örökhagyó akarata valóban érvényesüljön.
Segít a Szerzi
A házastársak közös végrendelete sok apró akadályon elbukhat. Éppen ezért érdemes segítséget kérniük a végrendelet érvényessége érdekében. Ezáltal sikeresen rendezhetik vagyonuk sorsát a jövőre tekintettel.
Ha további segítségre van szüksége öröklés, végrendelet készítés vagy bármilyen más jogi kérdésben, forduljon bizalommal a Szerzi platformon elérhető ügyvédek egyikéhez online jogi tanácsadás keretében, akik örömmel állnak rendelkezésére.
